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2019年三季度全球液晶電視面板市場總結

2019年11月22日 09:34  來源:群智咨詢  字體【   

【數字視聽網訊】北京時間11月20日消息,中國觸摸屏網訊,剛過去的三季度,縱觀全球環境,經濟政治的不穩定因素依然牽動著顯示行業每個人的神經。三季度的電視面板市場表現受內外銷市場差異影響,面板廠的出貨節奏因客戶區域和產品結構不同差異凸顯。而價格方面,受海外品牌旺季備貨的拉動及面板成本的支撐,面板價格較上半年降幅收窄。

尺寸結構調整,65"迎高速增長

根據群智咨詢(Sigmaintell)統計數據顯示,2019年三季度全球液晶電視面板出貨數量7176萬片,環比增長2.7%,同比減少4.1%;出貨面積約4106萬平方米,環比和同比分別增長6.8%和2.4%。可以看到,三季度TV面板整體結構發生較大變化,品牌將大尺寸作為重點促銷尺寸進行備貨,尤其是超大尺寸的出貨占比增速最為明顯。

分尺寸來看,三季度增速最為明顯的是65",出貨量達到562萬片,同比增長33.1%,全球市占率增長1.6%。增長動力來自于面板價格下降、充足的產能供給和品牌廠積極布局,各主力品牌紛紛將該尺寸作為四季度促銷季主打尺寸之一。反觀55",除了受到韓廠關廠及減產帶來的供給減少之外,受到65"下沉擠壓效應明顯,55"全球市占率出現近1%的衰退。58"及50"內銷需求弱,外銷拉動有限,加之49”供應快速下降,導致出貨占比萎縮。40"尺寸段,43"需求不斷增長,但受到39"及40"供應減少影響,該尺寸段的市占率沒有增長。32"全球市占率下降明顯,但受中國政府標案的拉動,依然維持29%以上的相對高位。

2017Q1~2019Q3全球LCD TV面板出貨尺寸結構趨勢(單位:%)


韓廠加速退出,中國面板廠占比接近50%

分面板廠來看,韓系廠商因產能減少帶動出貨數量和面積下降,而中國大陸廠商的比重繼續提升,前三季度數量占比約48%,面積占比亦達到45%。與此同時,因產品結構和客戶結構差異,各家面板廠三季度出貨表現不一。

京東方(BOE)三季度的出貨數量達到1330萬片,出貨數量同比增長8.9%,面積同比增長21.4%;累計前三季度TV面板出貨數量和面積再次實現雙冠。穩定的客戶需求和良好的產品結構拉動三季度出貨再創新高;另外,對G10.5的稼動率適當調整從而控制大尺寸面板產出,三季度末庫存水位也有了明顯回落。

LG顯示(LGD)面對巨額的虧損壓力,開始減少韓國G8.5的玻璃投片,三季度產出及出貨均有下降,LCD TV面板的出貨數量1229萬片,出貨面積646萬平方米,分別同比減少18%和15%;前三季度整體出貨面積和數量再次來到第二的位置。隨著主流LCD TV面板價格擊破現金成本,給LGD的經營和現金流帶來巨大的挑戰。LGD將加速退出,從下半年開始積極控制LCD TV產能,并計劃在2020年關閉大部分韓國的LCD TV面板產能。

群創(Innolux)堅持差異化的產品策略,三季度的出貨數量和面積分別為1197萬片和473萬平方米,同比分別減少11%和18%。前三季度累計出貨數量排名維持在全球第三,面積排名第四。

TCL華星(CSOT),G10.5受大尺寸需求利好刺激,順利爬坡并有望在年底滿產;G8.5也同樣保持產線高稼動,但部分尺寸受需求疲軟影響,庫存壓力凸顯。整體出貨數量達到1040萬片,前三季度累計出貨數量超越三星擠進全球前五,出貨面積維持第五。

三星顯示(SDC)受關線影響,產出和出貨進一步回落,產品結構繼續向大尺寸化轉移,出貨面積和數量同比減少20%以上,前三季度整體出貨數量下降至第五,但面積依然排名第三。

友達(AUO)繼續維持穩定的客戶合作關系,產出及出貨無明顯波動,但持續推動產品結構調整, 減少43"以下產品的比重,聚焦大尺寸及高端產品。

此外,中電熊貓(CEC-Panda)成都G8.6代的產品受國際品牌需求拉動,三季度出貨增長顯著。彩虹光電(CHOT)受70"等產品需求的拉動,保持產能高稼動率。惠科(HKC)產能積極擴充,受市場需求不振的影響,滁州產線爬坡放緩,整體產能和產出維持較大幅度增長,惠科重點加強突破韓系品牌客戶,與中國品牌的合作基礎較為薄弱,后續產能去化壓力也不容小覷。

2019年前三季度TV面板出貨數量排名(單位:百萬片)


2019年前三季度TV面板出貨面積排名(單位:百萬平方米)


控產效果顯現,產能格局將重構

根據群智咨詢(Sigmaintell)統計數據顯示,盡管三星SDC 關閉部分產線,三季度全球LCD TV面板產能同比增長1.9%,供需相對寬松,面板價格維持下降趨勢,跌幅放緩。

至此,面板價格下跌局面并無根本性扭轉之勢,從2019年三季度各面板廠財報公布數據來看,面板廠虧損進一步加劇,經營壓力再次加大。在需求不振及面板產能整體過剩的大環境下,面板廠面臨著“多生產多虧損”的困局。面對巨額虧損的壓力,面板廠商從三季度末開始主動調整,控制產能和產出。

中國大陸面板廠BOE 的G10.5維持不滿產的狀態或將持續到年底,同時,也減少在G8.5的TV產能分配來控制產出。TCL華星則下調G8.5的稼動率,積極去化庫存。SIO廣州 G10.5產線,受市場不景氣因素的影響,量產計劃推遲。而中國面板廠商并未停止對高世代LCD面板產線的投資,產能依然維持增長。

中國臺灣地區面板廠調整幅度較小,未來投資保守。友達微幅的調整了G6和G8.5的稼動率,群創只有小世代線的投片有小幅調整。而不管是LCD還是OLED,臺廠的投資均非常保守。

韓國面板廠的產能調整則最為激進,加速退出LCD產能,布局OLED。三星SDC三季度關閉部分G8.5產線后,進一步減少對韓國G7及G8.5的投片,同時,在關閉的線體基礎上進行技術改造,朝著QD display的方向尋找新的技術方向。LGD產能退出速度超預期,對韓國G8.5產能進行大幅度精簡,同時繼續對G7.5進行產能控制,未來LCD TV主要依賴廣州廠供應。

這一調整舉動效果在四季度顯現,帶動四季度供需關系明顯緩和,面板價格也逐步止跌(《控產效果顯現,價格觸底,四季度全球液晶電視面板市場供需緩解》)。而伴隨著韓廠的退出以及中國面板廠的積極擴張,未來全球LCD TV面板市場產能格局將迎來重大變化。根據群智咨詢(Sigmaintell)預測數據顯示,從2020年開始,中國面板廠的LCD TV面板產能占比將超過50%。韓廠的快速退出策略,將帶動其LCD TV面板的產能面積占比將在2020年縮小到20%。產能高度向中國大陸地區聚集。

群智咨詢(Sigmaintell)認為,無論是減少產出還是推遲量產計劃,主動調整,積極縮小供應是短期內驅動供需走向平衡的唯一捷徑。以此控制年底庫存,穩定供需和價格,確保整體運營穩定,為明年良性發展打好基礎。

LCD顯示行業在經歷高投資高增長的歷程之后,慘烈的競爭帶來的是整個行業負重前行。2019年已經走過了三個季度,我們回首過去,面板行業競爭格局已然發生巨變,而這樣的變化在未來還將持續。如何創造需求、營收和利潤增長是擺在通往2020年的行業經營者面前的最大課題,群智咨詢(Sigmaintell)認為,面板廠商應認清形勢、理性發展,通過新技術或新產品來創造需求,開辟利潤增長點,方可擺脫非理性的紅海競爭。

(編輯:bingjiling)

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